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AI硬件→AI应用叙事切换 · 博弈观测备忘录（精简实操版）
核心博弈双方【本方推演】AI硬件需求存在产业链内循环泡沫；巨头主动强化应用叙事，对冲硬件景气拐点，资金中长期从硬件轮动至应用【对手盘共识】硬件与应用长期共生；算力紧缺持续
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